Managementberatungen wachsen weiter zweistellig
Die Managementberatungen, die in Deutschland tätig sind, steigerten ihre Umsätze im Durchschnitt um 12,5 Prozent, die internationalen Consultants um 8,4 Prozent. Das zeigt das Ranking des Marktforschers Lünendonk & Hossenfelder von insgesamt 67 Managementberatungen die jeweils mehr als 50 Millionen Euro Umsatz machen.
Das vergangene Jahr 2023 war „ein Bomben-Geschäftsjahr“ für die Managementberatungen, sagt Jörg Hossenfelder. Für 2024 erwarten die deutschen Top-20-Managementberatungen selbst ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 10,9 Prozent, die internationalen Consultants mit 9,4 Prozent. Tendenz bis 2028: weiter steigend. Das Marktvolumen liegt bei rund 47 Milliarden Euro (Vorjahresvergleich: 43,7 Milliarden Euro).
Jörg Hossenfelder (Foto: Lünendonk)
Diese Themen beschäftigen gerade die Beratungen: Die Investitionen in Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz (KI), und die schwächelnde Binnenkonjunktur. Die Stellenausschreibungen der Beratungen sinken, sie stellen weniger neue Mitarbeiter ein als im Vorjahr.
„Drei Viertel der Managementberatungen sehen in KI ein neues Beratungsthema mit hohem Wachstumspotenzial“, sagt Hossenfelder. „Nur 19 Prozent erwarten negative Auswirkungen auf die eigene Profitabilität, wenn weniger
Consultants für die Projekte benötigt werden.“
Roland Berger führt mit großem Abstand
Die Rankingergebnisse im Detail: Roland Berger macht mit 3.400 Mitarbeitern zum ersten Mal eine Milliarde Euro Gesamtumsatz (plus 14,9 Prozent) – fast doppelt so viel wie die nachfolgende Simon-Kucher mit 540,5 Millionen Euro Umsatz (nur ein Prozent Plus beim Umsatz) und dreimal soviel wie Horváth auf Platz drei mit 306 Millionen Euro Umsatz (ein Plus von 13,3 Prozent).
Auf Rang vier steht Porsche Consulting mit 304,6 Millionen Euro Umsatz (ein Plus von 12,4 Prozent). D-fine auf Platz fünf legte ein besonders hohes Wachstum hin von 20,1 Prozent und bringt es auf 266,2 Millionen Euro Umsatz.
Den größten prozentualen Umsatzsprung unter den Top-20 macht Horn & Company mit einem Plus von 15,5 Prozent und 71,6 Millionen Euro Umsatz und verbesserte sich von Platz 20 auf Platz 15, wobei das Plus auch an den zugekauften Beratungen GEM und ConMoto liegt, die enthalten sind.
Bei den internationalen Beratungen führt Deloitte
Deloitte und Accenture stehen auf Platz eins und zwei mit je über 30 Milliarden Dollar Umsatz im Ranking der internationalen Managementberatungen. Auf Rang drei und vier folgen PwC (22,6 Milliarden Dollar) und EY (22,2 Milliarden Dollar, früher Ernst & Young). McKinsey wird mit seiner Strategieberatung geschätzt auf 16,4 Milliarden US-Dollar und ist damit in dieser Sparte Branchenführer, analysiert Lünendonk.
| Unternehmen mit Hauptsitz sowie der Mehrheit des Grund- und Stammkapitals in Deutschland | |||||
| Gesamtumsatz in Millionen Euro | Mitarbeiter gesamt | ||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| 1 | Roland Berger Holding GmbH & Co. KGaA, München | 1.000,00 | 870 | 3.400 | 3.000 |
| 2 | Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants GmbH, Bonn | 540,5 | 534,9 | 2.017 | 1.953 |
| 3 | Horváth AG, Stuttgart 1) | 306 | 270 | 1.222 | 1.056 |
| 4 | Porsche Consulting GmbH, Stuttgart | 304,6 | 271 | 930 | 840 |
| 5 | d-fine GmbH, Frankfurt am Main | 266,2 | 221,6 | 1.572 | 1.215 |
| 6 | zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH, Münster | 223,7 | 200,2 | 975 | 906 |
| 7 | Detecon International GmbH, Köln | 211,3 | 214,4 | 1.215 | 1.217 |
| 8 | 4flow SE, Berlin 2) | 130,1 | 110,5 | 1.088 | 805 |
| 9 | H&Z Group, München | 127 | 99,7 | 637 | 592 |
| 10 | Ingenics AG, Ulm | 86,1 | 78,3 | 635 | 613 |
| 11 | Cassini Consulting AG, Düsseldorf | 81,9 | 73,8 | 431 | 412 |
| 12 | Miebach Consulting Gruppe, Frankfurt am Main | 78 | 75 | 460 | 440 |
| 13 | Berylls Group GmbH, München 3) | 72 | 62 | 232 | 157 |
| 14 | Unity AG, Büren | 71,6 | 62 | 380 | 380 |
| 15 | Horn & Company Group GmbH, Düsseldorf 4) | 71,2 | 41,9 | 235 | 123 |
| 16 | Staufen.AG, Köngen | 59 | 51 | 280 | 280 |
| 17 | quattron holding GmbH, Bamberg | 44,9 | 40,7 | 230 | 207 |
| 18 | ROI-EFESO Management Consulting AG, München | 39 | 37,8 | 149 | 138 |
| 19 | Struktur Management Partner GmbH, Köln | 37,3 | 28 | 99 | 89 |
| 20 | Iskander Business Partner GmbH, Ismaning | 29,8 | 29,4 | 59 | 41 |
| Quelle: Lünendonk & Hossenfelder | |||||
| *) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt. goetzpartners (München) meldete keine Daten. | |||||
| 1) Das Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab. Die in dieser Liste gemachten Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr. | |||||
| 2) Seit 29.12.2023 mit neuer Rechtsform. | |||||
| 3) Berylls Strategy Advisors und Berylls Mad Media seit 2024 Teil von AlixPartners. | |||||
| 4) Die Angaben für 2023 beinhalten die im Jahr 2023 erworbenen GEM- und ConMoto-Gruppen. | |||||
| 5) Die Angaben beziehen sich auf die Geschäftsbereiche Consulting und Advisory der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaften. | |||||
| 6) Hierbei handelt es sich um den Consulting-Umsatz von Accenture (ohne die Outsourcing-Umsätze). | |||||
| 7) Bei den Mitarbeiterzahlen handelt es sich nicht um das Vollzeitäquivalent (FTE), sondern um den Headcount. | |||||
| 8) Die Angaben beziehen sich auf das Consulting-Segment „Business Transformation“, Teil der Organisationseinheit Global Business Services. | |||||
| 9) Die Angaben beziehen sich auf die Aon Wealth Solutions. Der weltweite Gesamtumsatz der Aon plc beläuft sich auf 12,4 Mrd. €. | |||||
| 10) Die Angaben für 2023 beinhalten anteilig die im Geschäftsjahr 2023/2024 erworbenen Q_Perior AG und Aspirant Consulting. | |||||
| Unternehmen mit Hauptsitz sowie der Mehrheit des Grund- und Stammkapitals außerhalb Deutschlands | Beratungsumsätze | Mitarbeiter weltweit | ||||
| weltweit in Milliarden | ||||||
| Euro | US-Dollar | |||||
| 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
| Deloitte 5) *) | 32,1 | 34,7 | 31,1 | 163.000 | 145.700 | |
| Accenture 6) *) | 31,1 | 33,6 | 34,1 | 162.000 | 160.000 | |
| PwC 5) 7) | 20,9 | 22,6 | 20,7 | 117.090 | 105.960 | |
| EY 5) 7) | 20,5 | 22,2 | 19,6 | 146.412 | 133.926 | |
| McKinsey & Company 7) *) | 15,2 | 16,4 | 15,5 | 45.100 | 45.000 | |
| KPMG 5) *) | 14,7 | 15,9 | 15,4 | 88.250 | 85.700 | |
| Boston Consulting Group 7) *) | 11,4 | 12,3 | 11,7 | 32.000 | 30.000 | |
| Willis Towers Watson 7) | 8,8 | 9,5 | 8,9 | 48.000 | 46.600 | |
| IBM 8) *) | 8,5 | 9,2 | 8,8 | 49.900 | 48.000 | |
| Bain & Company *) | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 19.000 | 18.000 | |
| Mercer 7) | 5,2 | 5,6 | 5,3 | 24.500 | 24.200 | |
| Oliver Wyman 7) | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 6.800 | 6.700 | |
| Ramboll | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 17.066 | 16.209 | |
| Capgemini Invent *) | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 17.000 | 12.000 | |
| AlixPartners 3) 7) *) | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 3.300 | 2.631 | |
| Kearney *) | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 5.187 | 4.604 | |
| Protiviti | 1,8 | 1,9 | 2 | 5.900 | 5.700 | |
| Aon 9) *) | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 4.000 | 4.000 | |
| BearingPoint | 1 | 1,1 | 0,9 | 5.969 | 5.173 | |
| Wavestone 1) 7) 10) | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 5.894 | 4.406 | |
Quelle: Lünendonk & Hossenfelder 2024
| Anmerkungen zu den beiden Lünendonk®-Listen: | ||||
| 1. Die Liste „Internationale Managementberatungen in Deutschland“ umfasst internationale Beratungsanbieter mit | ||||
| ihren globalen Gesamt- oder Consulting-Umsätzen und berücksichtigt alle Unternehmen, die in Deutschland aktiv | ||||
| sind und signifikante Umsätze (mehr als 50 Mio. Euro) mit Managementberatungsleistungen erzielen. | ||||
| 2. Lünendonk & Hossenfelder hat sich im Jahr 2014 für diese Änderungen entschieden, da sich die | ||||
| Beratungsarbeit sowohl internationaler als auch deutscher Beratungsanbieter im Auftrag großer beziehungsweise | ||||
| global agierender Kunden seit einigen Jahren zunehmend grenzüberschreitend und aus unterschiedlichen | ||||
| Niederlassungen und Ländern auf globaler Ebene abspielt. |
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